Un libro ci spiega come creare un Portafoglio di Investimento

28 Maggio 2025

Portafogli di Investimento Libro — La copertina del libro "Portafogli di Investimento" (Hoepli).

Come costruire un portafoglio di investimento efficiente? Ecco il tema – più che mai attuale – trattato nel libro “Portafogli di Investimenti for dummies”, una guida base per gli investimenti. L’autore di questo libro è Francesco Casarella, fra i fondatori di “Colazione a Wall Street”, collaboratore di Investing.com e già autore – sempre con Hoepli – del libro Da zero e 100.000 euro.

L’obiettivo del libro è chiaro: fornire al lettore (nonché all’investitore) le conoscenze e competenze necessarie per investire in modo autonomo, creando un portafoglio efficiente e profittevole. Il tutto con un linguaggio semplice, evitando tecnicismi inutili. Insomma, un viaggio fra asset allocation e gestione del rischio, alla ricerca del rendimento in borsa.

Focus sulla creazione di un portafoglio di investimento

Quali sono le strategie che un investitore dovrebbe seguire per costruire un portafoglio di investimento efficiente? I temi trattati nel libro “Portafogli di Investimenti for dummies” sono molteplici. Si parte da una spiegazione relativa all’importanza dell’investimento, sia per il breve che per il lungo termine, il tutto evitando false promesse.

Decisamente interessante l’approfondimento sulle bolle finanziarie, utile per l’investitore novizio al fine di provare a riconoscere – e possibilmente evitare – i rally illusori delle borse e più in generale dei mercati finanziari. Viene quasi naturale il tema successivo: la psicologia degli investitori. Come capire la finanza comportamentale e qual è l’effetto dei media? Insomma, come approcciare il futuro anche in ottica finanziaria, utilizzando le principali asset class, come azioni e obbligazioni.

I portafogli di investimento: lazy portfolio, portafoglio rotazionali e portafoglio trading

portafoglio di investimento — Portafogli di investimento

Quali sono i principali portafogli di investimento? Come funziona un portafoglio lazy? Quali sono le caratteristiche del golden butterfly portfolio piuttosto che dell’ All Weather portfolio? E quali sono i pro e contro dei lazy portfolio?

Si passa poi ai portafogli rotazionali, per paese, ma anche su megatrend. Anche in questo caso sono analizzati vantaggi e svantaggi di queste strategie di investimento. E come creare un portafoglio di portafogli? La combinazione di più portafogli di investimento può essere fondamentale – anche in termini percentuali – per la corretta gestione del denaro di famiglia nel medio e lungo termine. Non manca, poi, un’interessante finestra su un’ottica a noi decisamente cara, quella del trading: come funziona il mondo del trading e quali sono le caratteristiche di un portafoglio di trading?

Money management e fiscalità dei portafogli

La terza parte del libro ha per protagonisti alcuni temi chiave, troppo spesso trascurati, come il money management, con la gestione del rischio negli investimenti e nella costruzione di un portafoglio finanziario, ma anche la fiscalità dei portafogli (con un focus sui principali regimi fiscali).

Non va dimenticato, poi, il tema della scelta del broker: quali sono i migliori broker su azioni, ETF, certificati e altri strumenti finanziari?

Il libro di Francesco Casarella si chiude con dieci raccomandazioni per gli investitori da non dimenticare sia nella fase di creazione del portafoglio che in un’ottica di gestione degli investimenti. L’obiettivo è quello di allocare i vari asset, seguendo le regole della diversificazione e del bilanciamento del rischio, per arrivare al traguardo del rendimento nel lungo termine.

Altri libri di economia, trading e finanza

Ecco di seguito gli approfondimenti relativi ad altri libri di economia, trading e finanza pubblicati da Hoepli Editore, in un’appassionante collana relativa al mondo degli investimenti.