Il settore energetico ha tradizionalmente una volatilità inferiore a quella media del mercato ed è considerato come relativamente difensivo. Fra i prodotti di recente quotazione troviamo il certificato ISIN XS3189071965 che ha per sottostanti azioni del comparto. I titoli da monitorare sono Eni, Engie, Total Energies e Constellation Energy ed il rendimento può arrivare fino al 12% annuo lordo.
Un investimento con scadenza massima cinque anni
Il certificato ha una vita massima pari a cinque anni anche se dalla fine del primo anno in poi è prevista la possibilità di richiamo anticipato. Sia la barriera capitale che la barriera cedolare sono posizionati al 65% dei prezzi di osservazione iniziale, pertanto, anche in caso di movimenti laterali o moderatamente ribassisti l’investitore incasserà il premio previsto dal certificato.
Nella nuova emissione di Barclays le cedole possono arrivare fino al 3% lordo su base trimestrale, valore che corrisponde al 12% annualizzato. Per incassare i premi è sufficiente che nessuna delle azioni sottostanti perda il 35% o più dai prezzi iniziali.
Le azioni del settore energia da monitorare in questo certificato
Engie
Engie è una multinazionale francese nata nel 2008 dalla fusione di Gaz de France e Suez. È oggi uno dei principali attori mondiali della transizione energetica. L’azienda opera in oltre 30 paesi con circa 98.000 dipendenti e una capacità installata di 42 GW da fonti rinnovabili. Engie è leader nelle infrastrutture del gas in Europa e primo importatore di GNL. La sua strategia punta alla neutralità carbonica entro il 2045, investendo ogni anno oltre 10 miliardi di euro in progetti di decarbonizzazione e innovazione.
Eni
Eni S.p.A. è una società italiana fondata nel 1953 da Enrico Mattei come ente pubblico economico. Oggi è una multinazionale integrata dell’energia, quotata a Milano e New York, con sede principale a Roma.
L’azienda è presente in 64 paesi e impiega oltre 32.000 persone. Il fatturato 2024 è stato di circa 88,8 miliardi di euro, con un utile netto di 2,62 miliardi. Eni opera lungo tutta la catena del valore: esplorazione e produzione di petrolio e gas, generazione elettrica da fonti tradizionali e rinnovabili, raffinazione e chimica, fino alla commercializzazione di energia e servizi di efficienza energetica. L’obiettivo strategico è raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.
Total Energies
TotalEnergies SE, fondata nel 1924, è una compagnia francese operativa in vari ambiti energetici con sede a Parigi. Con oltre 100.000 dipendenti e attività in più di 130 paesi, produce e commercializza petrolio, biocarburanti, gas naturale, gas verdi, elettricità e rinnovabili.
Total Energies è tra i leader mondiali nel GNL e dispone di oltre 31 GW di capacità elettrica installata, di cui 26 GW da rinnovabili. L’azienda è operativa anche nella transizione energetica e investe circa il 27% delle sue risorse in energie a basse emissioni, con l’obiettivo di rendere l’energia più accessibile, affidabile e sostenibile.
Constellation Energy
Constellation Energy Corporation è una società statunitense con sede a Baltimora, quotata al Nasdaq. È il maggiore produttore di energia carbon-free negli Stati Uniti e il principale fornitore competitivo di elettricità e servizi energetici per oltre 20 milioni di clienti. Fondata nel 2021 come spin-off da Exelon, possiede una capacità di generazione di circa 32.400 MW, di cui il 90% privo di emissioni di carbonio. La compagnia gestisce il più grande parco nucleare carbon-free del paese, integrato con risorse idroelettriche, eoliche e solari. Ha fissato l’obiettivo di azzerare le proprie emissioni di gas serra entro il 2040.
I valori chiave del certificato sul comparto energia e petrolio
Ecco di seguito la scheda con le azioni sottostanti del certificato ISIN XS3189071965, i prezzi iniziali, la barriera capitale e quella cedolare (corrispondenti al 65% dei prezzi iniziali).
| Azioni | Prezzo iniziale | Barriera capitale | barriera cedolare |
| Engie | 21,9 | 14,235 | 14,235 |
| Eni | 16,132 | 10,4858 | 10,4858 |
| Total Energies | 56,8 | 36,92 | 36,92 |
| Constellation Energy | 364,36 | 236,834 | 236,834 |
Messaggio promozionale – I certificati sono prodotti complessi. Il capitale investito è a rischio. Tutti i rendimenti indicati sono lordi, con tassazione al 26%. Verificare di aver compreso il funzionamento dei certificati e i rischi associati all’investimento. Ricordiamo anche che con i certificates l’investitore è esposto al rischio emittente. Le cedole sono condizionate, nel caso in cui uno o più sottostanti si trovassero sotto barriera i premi non saranno pagati.
