Il libro scritto da Defendi, storico analista di Milano Finanza, è reperibile su Amazon.

Gli argomenti del libro

Il volume analizza il movimento ciclico seguito dai diversi mercati finanziari, ricercando le situazioni operative per il trading più interessanti, le tecniche di swing trading combinate con l’analisi dei volumi.

Questi sono i principali argomenti che vengono descritti all’interno di un libro che esamina le quattro fasi cicliche di riferimento dei mercati finanziari (accumulazione, trend rialzista, distribuzione, trend ribassista). Per il trader e per l’investitore è pertanto fondamentale l’individuazione delle varie fasi, al fine di poter costruire valide strategie operative per il trading di breve termine in borsa.

Un libro per capire la borsa

Il libro illustra le basi dello swing trading ed i fattori che incidono sulla struttura grafica dell’attività finanziaria oggetto di analisi (la velocità con la quale i prezzi stanno salendo/scendendo, la distanza tra i prezzi massimi/minimi registrati nel corso di un certo arco temporale, la durata temporale dei vari movimenti).
La parte quantitativa consente invece di individuare eventuali compressioni di volatilità (situazione che spesso anticipa l’inizio di un movimento impulsivo) e misurare la forza del trend seguito dai prezzi.

Trading e volumi

I capitoli finali del libro esaminano le tecniche operative per il trading basate sullo studio dei volumi (Volume Profile), volte a individuare le più importanti aree di supporto e di resistenza. Si prosegue poi con la descrizione di alcuni screening automatici che consentono di analizzare il quadro tecnico delle varie attività finanziarie.
Alla fine dei capitoli più importanti del libro sono poi riportati diversi esempi operativi tratti dai diversi mercati finanziari (azionari, valutari, materie prime, obbligazionari) per permettere ai trader di visualizzare operativamente le modalità operative sui mercati.

L’Analisi Tecnica di Defendi in un libro

Questo libro sul trading online rappresenta di fatto il prosieguo degli studi di Defendi in materia di analisi tecnica. L’autore nel 2017 aveva infatti pubblicato un libro interamente dedicato all’analisi tecnica di base.

Il volume ha riscontrato un ottimo successo di pubblico, come si nota dalle recensioni dei lettori che compaiono su Amazon:

Recensioni

“Libri di analisi tecnica ne ho letti tanti e devo dire che oggettivamente di questo “spessore” non ne ho mai trovati. Questo è la naturale prosecuzione del primo volume, dove l’autore spiega in modo esauriente e completo le diverse strategie operative nelle diverse situazioni di mercato. La presenza di esempi, grafici e immagini rende la lettura scorrevole e di facile comprensione (e questo è un grande merito dell’autore)”.

“Ottimo libro sul trading molto di aiuto a chi come me vuole imparare ed approfondire sempre di più. Libro da studiare e tenere continuamente a portata di mano per gli ottimi spunti operativi sul trading”.

Sempre a cura di Gianluca Defendi segnaliamo un altro valido libro sul trading online, di cui i lettori possono trovare la scheda riassuntiva.

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Cosa è il Trading Online

Con “trading online” viene definita l’attività di negoziazione online di strumenti finanziari di vario genere (dalle azioni, alle valute, ai futures), scambiati sulle principali piazze finanziarie. Gli investitori speculano sui movimenti dei vari asset, cercando di acquistarli ad un certo prezzo per rivenderli successivamente ad un valore superiore, tramite l’apertura di posizioni rialziste (long).

Con il trading online è possibile investire su moltissimi strumenti, nonché su numerosi mercati. Si parte da Borsa Italiana, per proseguire con le grandi piazze mondiali, da Francoforte, a Londra e Parigi, per proseguire oltre oceano con New York, dove prendono vita grandi indici come Dow Jones, Nasdaq e S&P500.

Un esempio di trading online

Esemplificando una semplice operazione di trading online, possiamo ipotizzare l’acquisto di 1.000 azioni Eni ad un prezzo di 15 euro. Se i titoli dovessero salire a 16,30 euro l’investitore otterrebbe un profitto di 1.300 euro, rivendendo a 16.300 euro il pacchetto azionario acquistato a 15.000 euro.

Viceversa, se scendessero a 14,5 euro incapperebbe invece in una perdita di 500 euro con questa operazione di trading, in quanto le sue azioni scenderebbero a 14.500 euro, contro i 15.000 euro inizialmente pagati. In questo rapido esempio, a fine di guida, non sono state prese in considerazioni le commissioni, né la tobin tax, né l’eventuale capital gain, che devono invece essere pagate dall’investitore nel trading di tutti i giorni e possono avere un impatto anche significativo sul risultato finale delle varie operazioni di trading.

Il trading online può essere effettuato anche sui certificati di investimento. Ipotizziamo l’acquisto di 10 certificates reverse sul Ftse Mib a 980 euro. Chiaramente in questo caso dovremo considerare eventuali cedole, oltre al prezzo di chiusura dell’operazione, per determinare il risultato finale della compravendita.

Il Trading short

Grazie al trading online è anche possibile l’apertura di posizioni short (corte), puntando su una discesa del valore del sottostante. In questo secondo caso l’investitore otterrà un profitto nel caso in cui lo strumento finanziario scenda, incappando invece in una perdita qualora dovesse apprezzarsi. È dunque l’esatto opposto rispetto al tradizionale meccanismo di acquisto – vendita di azioni o altri prodotti finanziari, con la vendita (appunto allo scoperto) che precedere un successivo acquisto in queste operazioni di trading short. 

Per esempio, se venissero vendute allo scoperto 1.000 azioni Intesa a un prezzo di 2,30 euro e queste dovessero salire a 2,50 euro per azione, il trader avrebbe una perdita di 200 euro. Questo perchè le dovrebbe riacquistare a 2.500 euro, a fronte di una vendita iniziale a 2.300 euro. Viceversa, però, se scendessero a 2 euro, otterrebbe un profitto di 300 euro. Le riacquisterebbe infatti a 2.000 euro, dopo averle vendute a 2.300 euro (al lordo delle commissioni per le varie operazioni di trading).

Come si fa trading online?

Ma nel dettaglio quali sono gli orizzonti temporali seguiti dai trader online? Esistono varie modalità di effettuare trading o investimenti sui mercati finanziari. Possiamo partire in questo breve elenco dall’investitore più conservativo, il cosiddetto cassettista, che acquista strumenti finanziari al fine di detenerli per un arco temporale relativamente lungo.

Il cassettista cercherà di avere un portafoglio bilanciato, con strumenti che distribuiscano eventualmente dividendi o cedole periodiche per migliorare il proprio rendimento. Il numero di operazioni che effettua è ridotto. C’è poi l’investitore che potremmo definire day-trading, il quale compra e vende nel giro di qualche ora. Solitamente chiude la sua operazione di trading in giornata. Mira pertanto a performance in termini percentuali inferiori sulle singole operazioni. Queste sono però ottenute in un arco temporale decisamente minore.

Lo scalper, invece, acquista e vende il medesimo strumento anche numerose volte nella stessa giornata. Le sue operazioni – che sono ovviamente molto numerose – hanno una durata contenuta, che varia da pochi decimi di secondo a qualche minuto.

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