Investire sulle azioni Volkswagen

Volkswagen è uno dei maggiori gruppi automobilistici al mondo. Il titolo, quotato alla Borsa di Francoforte, naviga sopra quota 100 euro e l’azienda ha una capitalizzazione di mercato di circa 55 miliardi di euro. Le azioni di Volkswagen hanno un price earning di 3,73 ed un dividend yield, stando ai numeri dell’ultimo esercizio, che supera l’8%. Chiaramente bisognerà vedere le politiche in termini di dividendo dell’azienda nei prossimi anni.

Nell’ultimo quinquennio il titolo azionario Volkswagen si è mosso fra i 90 euro (toccati nel crollo post Covid) e i 230 euro. Al momento le azioni si trovano quindi nella parte inferiore di questo range.

Da notare come negli ultimi anni Volkswagen abbia incrementato notevolmente il proprio sforzo operativo nel settore delle autovetture elettriche. Nel primo semestre 2023 il gruppo ha consegnato 321.600 auto elettriche. Un incremento del 48% rispetto al medesimo periodo del 2022, quando Volkswagen consegnò 217.200 vetture elettriche.

Analisi tecnica Volkswagen

Quali indicazioni arrivano dall’analisi tecnica sulle azioni di Volkswagen? Nel corso degli ultimi mesi la situazione tecnica di Volkswagen è progressivamente peggiorata. Il titolo, dopo essere salito verso la metà di giugno fino ad un picco di 133,40 euro, ha infatti subito una brusca flessione che ha spinto i prezzi fin sotto i 98 euro. Da quest’ultimo livello è poi iniziato un veloce rimbalzo tecnico, alimentato dal forte ipervenduto registrato dagli oscillatori più reattivi, con il titolo che è risalito verso i 106,50 euro. Prima di poter iniziare una risalita di una certa consistenza per le azioni di Volkswagen sarà comunque necessaria una fase riaccumulativa al di sopra del sostegno grafico posto in area 100-99 euro. Una prima dimostrazione di forza arriverà con il ritorno sopra i 111 euro anche se, da un punto di vista grafico, solo il breakout di quota 115 potrebbe provocare un’inversione rialzista di tendenza. Una discesa sotto quota 97,80 fornirà invece un nuovo e pericoloso segnale ribassista di tipo direzionale.

Investire su Volkswagen con i certificates

Azioni Volkswagen: come investire in borsa sulle azioni del colosso automobilistico? Le azioni di Volkswagen appaiono inserite in un trend laterale – ribassista, scenario che rende i certificates uno strumento decisamente interessante per l’investimento. Infatti, i certificates permettono di ottenere rendimenti positivi anche in caso di un andamento moderatamente ribassista del sottostante. Fra le emissioni focalizzate sul titolo azionario Volkswagen troviamo il certificato ISIN IT0005568271. Lo ha emesso Banca Akros ed è caratterizzato da cedole mensili lorde dello 0,80%, per un rendimento che può arrivare al 9,60%. Il tutto a fronte di una barriera cedolare e barriera capitale del 60%.

Il certificato di Banca Akros

Il prezzo di osservazione delle azioni Volkswagen è pari a 107,68 euro, con una barriera fissata a 64,608 euro. Pertanto, ogni mese l’investitore incassa premi mensili lordi condizionati dello 0,80% a patto che le azioni Volkswagen non abbiano perso oltre il 40% dai prezzi di osservazione iniziale. Si ottiene quindi un rendimento positivo sia in caso di rialzi del sottostante, che se vi fossero movimenti laterali o ribassisti, a patto che a scadenza il titolo automobilistico si trovi sopra quota 64,608 euro, valori che non si vedono da oltre un decennio.

L’investitore avrebbe una perdita soltanto nel caso in cui a scadenza le azioni di Volkswagen si trovassero sotto la barriera del certificato. In questo caso il rimborso sarebbe proporzionale al valore nominale del certificato (100 euro) decurtato della perdita percentuale fatta registrare dal titolo. Da notare come nel certificato sia presente anche l’effetto memoria delle cedole.

Nel momento in cui scriviamo il prezzo spot delle azioni Volkswagen è di 104 euro, con un prezzo in lettera del certificato appena superiore ai 98 euro. La barriera dista quindi 38 punti percentuali, a fronte di un rendimento potenziale che supera il 10% (crescendo nel caso in cui l’autocall si attivasse nelle prime date possibili, ossia da aprile 2024 in poi).

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Le cedole sono pari al 2,3% Su base trimestrale, per un rendimento che può arrivare al 9,2% annualizzato ed il codice ISIN è IT0005539421.

Investire su Volkswagen con rendimento fino al 10% annuo

La storica azienda tedesca del settore automobilistico negli ultimi due anni ha incrementato notevolmente il suo impegno anche nella produzione di autoveicoli elettrici, con il chiaro intento di fare concorrenza a Tesla.

Al momento, anche se le azioni di Volkswagen navigano leggermente sopra il prezzo di osservazione iniziale in area 122, il certificato è negoziato a sconto. Si acquista infatti in area 98, portando il rendimento potenziale del prodotto oltre il 10% annuo.

Nei certificates di Banca Akros è presente anche l’opzione del richiamo anticipato. A partire dalla terza finestra cedolare (la prima non garantita), i certificates possono scadere anticipatamente se il sottostante è sopra lo strike. In questo caso l’investitore riceve il prezzo di emissione di 100 euro maggiorato del premio di 2,3 Euro. Da notare anche la presenza dell’effetto memoria, che permetterebbe di recuperare eventuali premi precedentemente non corrisposti.

Scenari alla scadenza dei certificates su Volkswagen

La scadenza è fissata nel marzo 2025. Sono possibili due scenari, legati al valore del titolo Volkswagen a scadenza. Se l’azione della casa automobilistica tedesca si troverà ad almeno 73,128 euro, ossia sopra barriera, il certificato rimborsa il Prezzo di Emissione pari a 100 euro più l’ultimo premio di 2,3 euro. Se le azioni di Volkswagen si troveranno sotto la barriera, l’investitore percepirà un importo commisurato alla perdita registrata dal sottostante dal prezzo di 121,88 euro (Valore di Riferimento Iniziale).

Grafico delle azioni di Volkswagen. Negli ultimi 18 mesi il prezzo si è mosso fra i 100 ed i 220 euro. I valori della barriera sono stati toccati (brevemente) soltanto durante il crollo del Covid a marzo 2020.

Certificati di Banca Akros

Di seguito una tabella riassuntiva dell’ultima emissione di certificates con cedole trimestrali di Banca Akros. Qui troviamo anche il certificato per investire su Volkswagen IT0005539421. Per maggiori informazioni e per la documentazione legale, si rimanda al sito di banca Akros.

Questo articolo così come le informazioni presenti sul sito sono redatti a fine informativo e non rappresentano sollecito all’investimento in borsa con certificates o altri prodotti finanziari.

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Analisi certificates su Azioni Volkswagen

Fra le recenti emissioni di Intesa Sanpaolo troviamo un certificato con cedole mensili legato alle azioni di Volkswagen (codice ISINIT0005441412). Il prodotto stacca coupon pari allo 0,80% su base mensile, con un rendimento annuo cedolare potenziale del 9,60%. Il calo registrato dal titolo dopo il fixing, fa sì che il prodotto sia scambiato leggermente sotto la pari. I certificates sono attualmente acquistabili in area 98, con uno sconto nell’ordine del 2%.

Nei primi tre mesi di vita, le cedole sono pagate indipendentemente dall’andamento del sottostante. Nei successivi nove 8da agosto 2021 in poi), i coupon sono pagati a patto che il titolo si trovi sopra il livello barriera.

Il valore di rimborso sarà pari a 100 euro (più l’ultima cedola di 0,80 euro) se le azioni di Volkswagen si troveranno ad un valore superiore alla barriera, posizionata a 167,265 euro. Viceversa, l’investitore riceverebbe un rimborso commisurato alla performance negativa del sottostante.

Analisi azioni Volskwagen

Le azioni di Volkswagen hanno messo a segno un’importante rimonta. A marzo ed aprile 2020 erano scese sotto quota 100 euro per azione, oggi valgono più del doppio. Alla base di questa rimonta troviamo chiaramente la ripresa globalizzata. Ma negli ultimi mesi, Volskwagen ha fatto meglio di numerose altre aziende del comparto, grazie ad una forte crescita del settore delle auto elettriche. Il titolo è arrivato a dei massimi in area 252 euro per azione, per poi frenare, appoggiandosi sul supporto in area 195-200 euro per azione. Il titolo Volkswagen sembra aver trovato solide basi su questi valori, tornando nuovamente in area 210/215 euro.

Volkswagen e le auto elettriche

Cresce la presenza di Volkswagen nel settore delle auto elettriche. L’azienda tedesca mira alla leadership entro il 2025. Le vendite di autovetture elettriche sono raddoppiate nell’ultimo anno, balzando a 133.300 unità.

Nel dettaglio, le consegne di veicoli elettrici di Volkswagen sono state 59.900 per veicoli elettrici a batteria (BEV) e 73.400 veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV).

Fra i piani di VW legati al settore delle auto elettrico troviamo la costruzione di sei nuove fabbriche di batterie. Questo dovrebbe avvenire entro il 2030. Entro tale data oltre i due terzi delle vendite saranno costituiti da auto elettriche secondo le stime.

Spin off?

L’azienda, inoltre, potrebbe pensare a manovre straordinarie. Leggasi lo spin off di Porsche, Lamborghini, Bugatti o Ducati dal titolo Volkswagen. Questo potrebbe far salire il valore complessivo in borsa, come visto con Ferrari e FCA.

Bilanci Volskwagen in rialzo

L’ultimo bilancio trimestrale di Volkswagen ha battuto le attese degli analisti. L’utile operativo è stato pari a 4,8 miliardi, contro attese di 4,3 miliardi di euro.

La casa automobilistica, i cui marchi includono anche Audi, Porsche e Bentley, ha registrato un utile netto di 3,4 miliardi di euro (4,1 miliardi di dollari) nel primo trimestre 2021. Si tratta di un valore in crescita rispetto ai 517 milioni di euro del primo trimestre 2020, chiaramente influenzato dalla pandemia del Covid-19. pandemia.

Bene anche le vendite di autoveicoli Volkswagen, con una crescita del 13,3%. Anche in questo caso VW ha fatto leggermente meglio delle attese (+1%). Le vendite di veicoli sono state trainate dalla ripresa in Cina, primo mercato per il gruppo automobilistico tedesco. Bene anche la domanda di auto di lusso, su cui l’azienda ha un margine operativo maggiore.

Scheda del certificato ISIN IT0005441412

• Caratteristiche del certificato
• Codice ISIN: IT0005441412
• Emittente: Intesa Sanpaolo
• Mercato di Negoziazione: SeDex
• Sottostanti: Azioni Volkswagen
• Prezzo di osservazione iniziale: 238,95 euro
• Cedole dei certificates: 0,80% mese
• Barriera cedolare: nei primi tre mesi cedole incondizionate, successivamente pari a 167,265 euro per azione.
• Barriera capitale: 167,265
• Valore nominale: 100 euro

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