Cedole fino al 10% nei certificates su Meta – Facebook

Le azioni di Meta, precedentemente denominata Facebook, sono l’unico sottostante ed hanno un prezzo di strike pari a 112,05 dollari per azione. Operativamente, la barriera per incassare le cedole è posizionata al 70% di questi valori. La soglia per la protezione del capitale è invece collocata un ulteriore 5% più in basso, al 65%. La barriera capitale è dunque pari a 72,8325 dollari per azione. Quella per incassare le cedole è invece collocata a 78,435 dollari.

Azioni Meta

Il titolo Meta, complice anche la discesa degli utenti di Facebook ed il momento negativo del settore tecnologico americano e globale, nel 2022 è reduce da una performance decisamente negativa. Meta nel 2022 ha infatti perso oltre il 50% del suo valore, scendendo da oltre 300 dollari per azione a circa 110. Dopo i recenti minimi a 90 dollari per azione, il titolo ha mostrato segnali di ripresa che lasciano ben sperare per il futuro. Al momento la capitalizzazione di mercato è leggermente inferiore ai 300 miliardi di dollari. Il price/earning è sceso in area 10.

Come funzionano questi certificates su Meta- Facebook?

La vita complessiva di questi derivati strutturati da Barclays è pari a tre anni. Sono previste dodici finestre di osservazione cedolare. In ciascuna di esse l’investitore riceve una cedola del 2,5% a patto che il titolo si trovi sopra la barriera del 70%. A partire dalla terza finestra cedolare, quella del 18 agosto 2023, è possibile l’attivazione del richiamo anticipato, con trigger al 100%.

In ciascuna data di osservazione da tal punto in pi il certificato sarà dunque richiamato se Meta si trovasse sopra il prezzo iniziale, ossia sopra la soglia di 112,05 dollari per azione. In tal caso l’investitore riceverebbe il rimborso del valore nominale, pari a 100 euro, cui si aggiungerebbe l’ultima cedola ed ogni altro coupon eventualmente portato a memoria.

Effetto quanto

Il certificato è prezzato in euro ed è presente l’effetto quanto. L’investitore non è dunque soggetto al rischio di cambio. L’unico elemento da tenere in considerazione per valutare l’andamento del certificato ed il valore di rimborso finale nel 2025 (se non si attiva prima l’autocallable) è il prezzo delle azioni di Meta. Anche le cedole, se dovute, sono pagate in euro.

Altri due elementi relativi al certificato che ricordiamo sono la presenza dell’effetto memoria delle cedole e la barriera discreta, ossia con osservazione soltanto alla scadenza del certificato e non continua (all’americana).

Scenari alla scadenza del certificato per investire su Meta

Come detto è possibile che si attivi il richiamo anticipato dei Certificates su Meta – Facebook  ISIN XS2443146357. Se ciò non avvenisse, alla scadenza sono possibili tre scenari:

• nel caso le azioni di Meta si trovassero sopra il 70% dei prezzi iniziali (ossia sopra i 78,435 dollari per azione) l’investitore riceverebbe l’ultima cedola ed il rimborso dell’intero valore nominale di 100 euro
• se Meta si trovasse nella forchetta di prezzo fra 72,8325 e 78,435 dollari, ossia fra il 65% ed il 70% dei prezzi iniziali, il possessore del certificato riceverebbe un rimborso pari a 100 euro.
• Viceversa, nel caso in cui le azioni di Meta fossero scese sotto i 72,8325 dollari, l’investitore otterrebbe un rimborso proporzionale a tale performance ed il capitale non sarebbe quindi protetto.

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Leonteq ha emesso un certificato con barriera al 40% su due grandi aziende americane: Meta e Tesla. Fra i punti di forza del prodotto troviamo un rendimento interessante, con cedole mensili fino all’1%, a fronte di barriere ampissime, appunto al 40% dei prezzi di osservazione iniziale. In ciascuna data di osservazione mensile il possessore del certificato incassa una cedola dell’1% a patto che i due sottostanti non abbiano perso il 60% o più dai prezzi di osservazione iniziale.

Il nuovo certificato di Leonteq ha codice ISIN CH1201283384. È negoziato sulla piattaforma Euro TLX di Borsa Italiana, dove la liquidità è garantita dall’emittente. L’autocall, ossia il richiamo anticipato, sarà attivo con trigger decrescente dalla sesta data di osservazione cedolare mensile in poi (13 febbraio 2023).

Investire su Meta e Tesla con barriera al 40%

Chi acquista il certificato ottiene un profitto a patto che i due sottostanti abbiano un valore strettamente superiore al 40% rispetto a quelli di osservazione iniziale. La vita complessiva del certificato è pari a due anni, con scadenza 12 agosto 2024 e rimborso una settimana più tardi.

Al momento il prodotto scambia a sconto in seguito alla flessione di Meta che dista però ancora circa 50 punti percentuali dalla barriera. Per incassare tutte le cedole ed ottenere il rimborso del valore nominale di 1.000 euro sarà sufficiente che alla scadenza i due titoli azionari (Meta e Tesla) si trovino strettamente sopra le rispettive barriere. Viceversa, il rimborso sarebbe proporzionale alla performance del peggiore fra i due titoli. Da notare, oltre alle barriere al 40%, anche la presenza dell’effetto memoria che permette di recuperare eventuali cedole non pagate durante la vita del certificato.

Azioni Tesla

Analizzando lo scenario emerge il discreto momento di Tesla, reduce dallo split (con rapporto 3:1) del mese scorso, che ha seguito quello dell’estate 2020 (in quel caso lo split avvenne con rapporto 5:1). La capitalizzazione di borsa del titolo resta ancora sopra gli 800 miliardi di dollari, segno di un mercato che crede nello sviluppo del settore delle auto elettriche, comparto in cui Tesla resta leader.

Azioni Meta

Meta, il colosso dei social media che controlla Facebook, è invece reduce da un 2022 difficile, che ha visto ridimensionare il valore dell’azione e la capitalizzazione di borsa del titolo, sceso sotto i 400 miliardi di dollari di market cap. Questo anche dopo la prima storica discesa degli utenti attivi su Facebook. L’azienda basata in California segue numerosi settori e negli ultimi anni, come ricorda lo stesso nome, ha iniziato anche ad investire sul settore del metaverso, dove è prevista una forte crescita per il prossimo decennio.

Scheda del certificato ISIN CH1201283384

• Sottostanti: azioni Tesla e Meta
• Prezzi di osservazione iniziale: 179,47 dollari per Meta e 306,5633 per le azioni di Tesla.
• Cedole: 1% su base mensile.
• Barriera cedolare e capitale in percentuale: 40%
• Barriere: 71,79 dollari per le azioni di Meta e 122,6253 per Tesla.
• Tipologia di barriera: discreta, con osservazione soltanto a scadenza
• Scadenza del certificato: 12 agosto 2024
• Rimborso: 19 agosto 2024
• Valuta di negoziazione del certificato: euro (effetto quanto)
• Valore nominale del certificato: 1.000 euro
• Altri dettagli su questo certificato per investire su Meta e Tesla con barriera 40% sono disponibili sul sito di Leonteq.

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