Un libro per capire cosa muove il prezzo delle azioni

Il libro “Trading con i Volumi” si basa su una domanda, soltanto in apparenza semplice: Cosa muove i mercati finanziari? L’autore, Gianluca Defendi, responsabile del desk di analisi tecnica per Milano Finanza, inizia da qui. Di fatto, vuole fornire una chiave di lettura moderna in quest’ottica, mettendo al centro l’analisi dei volumi e la logica dei grandi investitori di borsa (Smart Money).

Si parte, quindi, da concetti fondamentali, come i grandi investitori, ma anche temi legati al mondo delle azioni, delle azioni, del forex (il mercato valutario), delle criptovalute, per arrivare alle materie prime. In sintesi, gli attori del mercato e le principali attività finanziarie su cui è possibile investire e fare trading.

Il libro, poi, prosegue con uno studio sulla liquidità, entrando nel vivo della lettura del book di negoziazione. L’autore ci offre interessanti spunti per arrivare ad un uso avanzato dell’order flow, anche tramite l’integrazione della moderna metodologia ICT (Inner Circle Trader).

Quali sono i temi chiave del nuovo libro di Gianluca Defendi?

Vediamo i principali temi trattati in oltre 300 pagine di analisi e studio, corredati da grafici (a colori) e illustrazioni esplicative.

– Volume Profile e struttura del mercato: l’autore spiega come utilizzare il Volume Profile per identificare quali sono le zone di prezzo all’interno delle quali i grossi operatori di mercato hanno concentrato la loro operatività, le situazioni di equilibrio e di squilibrio e le cosiddette zone di domanda e offerta;

– Smart Money Concepts e metodologia ICT. Vengono spiegati in modo chiaro concetti chiave come le zone di liquidità; i Break of Structure (BOS); le fasi di accumulazione e di distribuzione in stile Wyckoff; le manipolazioni e le false rotture (liquidity sweep);

– Order Flow. La parte centrale del libro è dedicata alla lettura dell’Order Flow, ovvero alla capacità di analizzare il flusso degli ordini in tempo reale sul book di negoziazione al fine di misurare la pressione rialzista/ribassista presente sul mercato. Attraverso l’uso di strumenti come il Footprint, il Volume Delta, la HeatMap è possibile ottenere delle informazioni utili per valutare la forza della pressione aggressiva (market order) e confrontarla con quella passiva (limit order);

– Set-up operativi. Il volume non si limita alla teoria, ma offre una serie di setup tecnici con esempi grafici reali, illustrando come coniugare Price Action, Volume Profile, Order Flow in un contesto multi-time frame.

L’autore del libro: Gianluca Defendi

Gianluca Defendi, responsabile del desk di analisi tecnica di Milano Finanza,  cura numerosi report operativi per Milano Finanza. E’ socio onorario SIAT, si occupa dello sviluppo di strategie e sistemi automatici per investitori istituzionali.

Negli ultimi anni ha pubblicato numerosi testi legati al mondo del trading e degli investimenti, sempre con Hoepli Editore:

• “Analisi tecnica e i mercati finanziari”,
• “Guida pratica al Forex”,
• “Guida pratica al trading”,
• “Strategie operative per i mercati finanziari”
• “A scuola di trading”.

Altri libri su economia, trading e finanza

Ecco di seguito gli approfondimenti relativi ad altri libri di economia, trading e finanza pubblicati da Hoepli Editore, in una ricca collana relativa al mondo degli investimenti.

• Un libro per Investire con ETF – ETC
• Un Libro per Capire il Ciclo Economico e quello di Borsa
• L’investitore comportamentale
• Un Libro sul Forex
• Un libro per Investire sull’Oro
• Trading sulle Criptovalute
• Un libro per chi vuole Investire con i Certificati
• Un libro per investire sui titoli tecnologici
• Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari – Il libro di Murphy
• Un libro sul Goal Based Investing
• Un libro per capire la Geopolitica e la Finanza Globale
• Le Mappe del Tesoro: Un libro spiega la Geopolitica delle Materie Prime
• Un Libro su trading ed investimenti con Marco Casario
• Un libro ci spiega come creare un Portafoglio di Investimento
• Un libro per capire le migliori aziende su cui investire in borsa.

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Nei primi mesi del 2024 il bitcoin è tornato ad aggiornare i suoi massimi storici, arrivando anche a 70.000 dollari. La capitalizzazione del settore criptovalute ha superato i 2.500 miliardi di dollari, confermando la crescente attenzione del mondo finanziario e non solo per le monete virtuali. A inizio 2024, poi, la SEC, ha anche approvato il lancio dei primi ETF sul prezzo spot del bitcoin.

Come investire e come far trading sulle criptovalute? Per rispondere a questi quesiti presentiamo il libro “Trading sulle Criptovalute”, pubblicato da Hoepli Editore.

Come imparare a fare trading sulle criptovalute?

L’obiettivo del libro è quello di fornire al lettore le basi per costruire valide strategie operative per il breve termine utilizzando l’analisi tecnica.  In particolare, è presentata una serie di metodologie operative che, attraverso degli screening, consentono di individuare quali sono le criptovalute più adatte al trading e agli investimenti. Insomma, su quali cavalli puntare per un trading redditizio, senza perdersi nei complessi meandri del mondo delle criptovalute.

Cosa sono le criptovalute

Il libro parte dalle basi: cosa sono le criptovalute? Bitcoin, Ethereum, Altcoin, stablecoin, exchange token, ma anche un focus sulle coin nate dai fork. Si entra poi nel vivo studiando le correlazioni fra bitcoin, altcoin, ma anche quelle fra le criptovalute, gli indici azionari ed il bitcoin.

L’autore riprende poi una serie di tematiche chiave, fra cui le tipologie di ordine in borsa (ordine a mercato, ordine limite, ordine stop, ordine stop-limit), ma anche la gestione della fase post acquisto. Insomma, tutti i temi chiave per avvicinarsi al trading sulle monete virtuali conoscendo il complesso mondo delle criptovalute.

Quando comprare una criptovaluta?

Uno dei punti chiave nell’acquisto di un qualsiasi strumento finanziario è legato al timing. Comprare (e vendere) una criptovaluta nel momento corretto è fondamentale per non perdere denaro, anche considerando l’elevata volatilità del settore. Per questa ragione occorre effettuare un accurato screening pre-acquisto. Bisogna conoscere la liquidità presente sullo strumento in questione, tema chiave soprattutto sulle criptovalute meno scambiate, ma anche analizzare i dati storici, per passare all’analisi on chain.

Si passa poi alle strategie di investimento passive e attive sulle criptovalute, per la costruzione di un portafoglio di investimento con monete virtuali. Il passo successivo è legato all’analisi tecnica applicata al mondo delle criptovalute. Quali grafici utilizzare per individuare il trend? Perché le trendline sono fondamentali per capire l’andamento dei prezzi? Sempre a proposito di analisi tecnica nel mondo cripto, l’autore si focalizza sui pattern di prezzo, su triangoli, rettangoli, pattern di continuazione e di inversione, come i “Testa e spalle”. Insomma, le basi dell’analisi tecnica applicata al mondo delle monete virtuali.

Trading con bitcoin e monete virtuali

Il libro prosegue con una ricca serie di esempi pratici, che presentano strategie operative concrete per investire sulle monete virtuali. Come controllare le proprie emozioni nel trading? Un tema chiave quando si parla di criptovalute, un mondo in forte crescita, ma anche con elevata volatilità. Un altro tema decisamente interessante riguarda i tentativi di creazione di PAC, ossia piani di accumulo, con criptovalute. Il tutto, ovviamente, ha senso soltanto per chi si attende che le monete virtuali possano apprezzarsi in futuro.

Il libro si chiude poi con un alto tema delicato nel complesso mondo delle criptovalute: quello del risk management, ossia della gestione del rischio negli investimenti su monete virtuali. In definitiva, una serie di principi ed indicazioni (utili sia per l’investitore neofita che per l’investitore esperto) per selezionare le criptovalute sulle quali investire e gestire la creazione di un portafoglio di monete virtuali. L’analisi tecnica, poi, può fornire indicazioni sul market timing, in modo da massimizzare i rendimenti ottenibili nel corso del tempo.

L’autore del libro

Nicola Iurilli è un trader professionista. Laureato in economia e gestione di impresa, si occupa di trading ed investimenti da anni. Membro SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica), è specializzato sul mercato dei cambi e su quello delle criptovalute.

Altri libri su trading e finanza (Hoepli)

• Un libro per Investire sull’Oro
• Un Libro sul Forex
• Un Libro per Capire il Ciclo Economico e quello di Borsa.

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Il libro è il frutto della lunga esperienza dell’autore, maturata in mezzo secolo di operatività sui mercati di borsa. Un percorso che ha portato Marks a scontrarsi, conoscere e capire i cicli di borsa. Dapprima li ha spiegati nei suoi celebri memo ai clienti di Oaktree, ora possiamo leggerli in questo libro, pubblicato in italiano da Hoepli.

Cicli di Borsa: “Studiare il passato per anticipare il futuro”

Perché studiare il passato ed i cicli di borsa? L’importanza della storia e dei movimenti passati della borsa sono fondamentali per capire (e prevedere) il futuro, ma anche per evitare errori: ecco quindi la base del lavoro di Marks. La storia non è mai univoca: per scoprirla è necessario comprendere le ragioni di fondo del ritmo dei cicli di borsa. Prima ancora della loro natura, bisogna capire il loro susseguirsi, nonché gli schemi ricorrenti che si susseguono, con movimenti rialzisti e ribassisti.

In sintesi, il focus è capire i cicli dell’economia e della borsa e modificare la posizione di investimento in funzione di essi al fine di non subirli passivamente. Pertanto, l’investitore studiando i cicli deve portare le probabilità a suo favore, aumentando la posta in palio quando le probabilità sono a favore e restando invece sulla difensiva quando le probabilità di successo sono più basse. Il tutto partendo dai cicli economici e delle borse. Nulla di più semplice, poi, che riprendere il commento a questo libro di un’autorità nel mondo finanziario, il compianto Charlie Munger, socio storico di Warren Buffett e vicepresidente di Berkshire Hathaway: “Dico sempre: non c’è maestra migliore della storia per prevedere il futuro” Il libro di Howard Marks ci spiega come imparare dagli eventi del passato per farci un’idea migliore su ciò che ci riserva il domani“.

Ad apprezzare Marks e per i suoi report finanziari, però, è anche lo stesso Warren Buffett, una vera e propria leggenda nel mondo degli investimenti finanziari. Warren Buffett, infatti, si è sbilanciato dicendo che quando vede una mail da Marks con le sue analisi, la legge immediatamente, in quanto c’è sempre da imparare da Marks “e questo vale doppiamente per i suoi libri”. Un complimento non da poco.

La borsa: la ciclicità dei mercati

Con i tradizionali cicli di borsa, i mercati salgono e scendono. Il compito dell’investitore è quello di comprendere quando è il momento di entrare, comprando azioni (con operazioni long) e quando conviene disinvestire o aprire posizioni ribassiste. La comprensione dei cicli di borsa può fornire spunti operativi a chi investe in borsa e il libro di Howard Marks si focalizza proprio su questi temi.

Si parte con le basi dei cicli di borsa, per poi esaminare la natura e la regolarità dei cicli economici e finanziari. Si parte dai cicli a breve termine, per arrivare a quelli più ampi. Non manca un focus sul ruolo del governo nella gestione dell’economia e delle fasi di crescita e rallentamento (con indubbie conseguenze sulle borse e sul mondo finanziario ed economico in generale).

L’autore declina poi il tema del ciclo nei vari paradigmi del mondo finanziario: il ciclo del credito, il ciclo del debito in sofferenza, quello del settore immobiliare. “Il nuovo libro di Marks, un’autorità incontrastata nella sua professione, trabocca di saggezza” ha spiegato Burton Markiel, editorialista per il Wall Street Journal “Una lettura attenta può renderci investitori più abili e proteggerci dagli errori più frequenti che molto spesso finisco per rovinare le performance di borsa e più in generale degli investimenti”.

Ciclo del mercato immobiliare

Anche il mercato immobiliare, così come le borse, è soggetto ad una sua ciclicità. Quando le cose vanno bene si tende a pensare che dureranno per sempre, dimenticando il funzionamento dei cicli. E’ però sufficiente una discesa dei prezzi a ricordare agli investitori del settore immobiliare la reale dinamica del mercato. Nel libro tutto ciò viene dettagliato in maniera puntuale, con una serie di esempi. Fra questi, ovviamente, non poteva mancare un riferimento alla crisi del mercato immobiliare americano 2007-2008.

Il libro di Howard Marks: l’indice

Ecco di seguito i temi toccati nel libro “Capire il Ciclo Economico e quello finanziario” di Howard Marks, edito da Hoepli.

Perché studiare i cicli? – La natura dei cicli – La regolarità dei cicli – Il ciclo economico – Il ruolo del governo nel ciclo economico – Il ciclo dei profitti – L’effetto pendolo sulla psicologia degli investitori – Il ciclo degli atteggiamenti verso il rischio – Il ciclo del credito – Il ciclo del debito in sofferenza – Il ciclo immobiliare – In sintesi: il ciclo del mercato – Come reagire ai cicli del mercato – Il posizionamento nel ciclo – I limiti della reazione – Il ciclo del successo – Il futuro dei cicli – L’essenza dei cicli.

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Libri di Trading & Finanza

Libri di Economia, Trading e Finanza. La formazione nel mondo degli investimenti è un tema chiave e passa anche attraverso letture specializzate. Ma quali sono i migliori libri per imparare a far trading? Focus sulla collana di libri economici e finanziari edita da Hoepli, con una serie di pubblicazioni per capire l’economia, il mondo del trading e degli investimenti.

Sezione realizzata in collaborazione e con la sponsorizzazione di Hoepli Editore

Come Fare Trading con i Volumi?

Come fare trading in borsa con i volumi? La risposta la troviamo nel nuovo libro di Gianluca Defendi, “Trading con i Volumi”, pubblicato da Hoepli Editore. Un accurato studio che unisce lo studio di Price Action, Volume Profile e Smart Money. L’obiettivo, come sempre, è quello di costruire strategie operative per un trading di successo. Un libro per capire cosa muove il prezzo delle azioni Il libro “Trading con i Volumi” si basa su una domanda, soltanto in apparenza semplice: Cosa...

Un libro per capire le migliori aziende su cui investire in borsa

Come valutare un’azienda? Quali sono i migliori investimenti azionari basati sul valore reale di un’azienda? Guida Pratica alla Valutazione d’Azienda (Hoepli Editore, 2025) è un testo tematico che si sofferma sui punti chiave dell’analisi fondamentale, sviluppando una serie di modelli per gli investitori. “Sapete davvero quanto vale un’azione di Google, Tesla o Nvidia? E la casa o l’appartamento che avete appena comperato? (…) La maggior parte degli investitori considera la valutazione di un titolo come un compito inaccessibile, nonché troppo...

Un libro ci spiega come creare un Portafoglio di Investimento

Come costruire un portafoglio di investimento efficiente? Ecco il tema - più che mai attuale – trattato nel libro “Portafogli di Investimenti for dummies”, una guida base per gli investimenti. L’autore di questo libro è Francesco Casarella, fra i fondatori di "Colazione a Wall Street", collaboratore di Investing.com e già autore – sempre con Hoepli – del libro Da zero e 100.000 euro. L’obiettivo del libro è chiaro: fornire al lettore (nonché all’investitore) le conoscenze e competenze necessarie per investire...

Un Libro su trading ed investimenti con Marco Casario

Come investire nel breve e nel lungo termine? Come utilizzare l’analisi quantitativa e la macroeconomia per leggere (e capire) i mercati finanziari? Un libro sul trading di Marco Casario, edito da Hoepli, si sofferma su questi temi, presentando i processi quantitativi utilizzati per la gestione del portafoglio. L’obiettivo del libro è quello di illustrare al lettore un processo che unisce analisi macroeconomica, stagionalità, analisi fondamentale ed analisi tecnica. Di fatto si seguono quindi anche le politiche monetarie e di gestione dei...

Le Mappe del Tesoro: Un libro spiega la Geopolitica delle Materie Prime

La vera sfida strategica del XXI Secolo è rappresentata dalle materie prime. Terre rare, grano, oro, petrolio, gas naturale, ma anche acqua, zucchero. Ecco quindi il libro “Le Mappe del Tesoro”, edito da Hoepli, un avvincente viaggio alla scoperta dei paesi produttori e delle dinamiche chiave che muovono le materie prime. Un libro per capire come le materie prime sono collegate con la geopolitica Il libro, scritto da Paolo Gila e Maurizio Mazziero (già autore di un altro libro per capire...

Un libro per capire la Geopolitica e la Finanza Globale

Geopolitica e finanza globale: per Enrico Verga, troppo spesso fanno rima con sogni, soldi e sangue. Una serie di parole chiave, in qualche modo legate al contesto geopolitico globale. Sono tante le domande – più che mai attuali - cui il libro “Geopolitica e Finanza Globale”, pubblicato da Hoepli Editore, cerca di rispondere. Guerre, democrazia e geopolitica: un libro per capire il mondo moderno Come si evolverà la democrazia nei prossimi decenni? Sarà ancora simile a quella odierna o diventerà via...

Un libro sul Goal Based Investing

Il denaro è un affare di famiglia: un viaggio verso la sicurezza finanziaria con il Goal Based Investing. Focus su una delle ultime pubblicazioni finanziarie di Hoepli, con il nuovo libro di Luciano Scirè. Goal Based Investing “Il denaro è un affare di famiglia” è un libro che nelle prime pagine potrebbe sembrare un romanzo, ma nasconde fra le righe quelle che possono essere scene di vita quotidiana in una qualsiasi famiglia italiana. In altre parole, un libro con una spiccata...

Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari – Il libro di Murphy

Quando si parla di libri sull’analisi tecnica quello di John J. Murphy (Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari) è senz’altro uno dei primi che vengono in mente. Ormai da almeno vent’anni questo libro è considerato uno dei testi fondamentali per comprendere e applicare l’analisi tecnica in borsa. La seconda edizione, completamente riveduta e aggiornata, è stata pubblicata in italiano da Hoepli Editore. Al suo interno si trovano una serie di aggiornamenti su nuove tecniche di analisi e i più recenti sviluppi...

Un libro per chi vuole Investire con i Certificati

Quali libri leggere per imparare ad investire con i certificati? In questo articolo esaminiamo il libro di Gabriele Bellelli e Francesca Fossatelli, un testo che affronta il mondo dei certificati partendo dalle basi, fino ad approfondire argomenti più avanzati. Si tratta di una guida per selezionare, costruire e gestire un portafoglio con un rischio contenuto, con una guida per chi vuole investire con i certificati. Il libro "Investire con i certificati" è uno dei numerosi testi finanziari pubblicati da...

Un libro per Investire con ETF – ETC

Come Investire con gli ETF e gli ETC in borsa? Ma soprattutto, come costruire un portafoglio profittevole con un rischio contenuto? Sono questi i punti chiave del libro di Gabriele Bellelli, pubblicato da Hoepli Editore. Si tratta di una valida guida per chi vuole iniziare ad investire con gli ETF (Exhange Traded Fund) e gli ETC (Exchange Traded Commodity), ma anche per costruire strategie di gestione del portafoglio con questi strumenti finanziari. Fondi Comuni, ETF, ETC Si parte dalle basi, con...

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